Фильм рассказывает о профессоре Игоре Селезневе, чьи умственные способности выше среднего. Его гениальные изобретения не находят достойного применения, и он всегда ищет новые горизонты для своих исследований. Однажды ему удается создать устройство, которое, как он надеется, позволит человеку читать мысли других людей и даже животных, открывая новые перспективы для мира науки и

Психиатр Виктор Мещерский запускает эксперимент, заключая жертв и преступников в подвале под ложными предлогами. По мере развития расследования раскрываются его мотивы, связывая истории тех, кто оказался вовлеченным в этот жестокий эксперимент. Под кожей участников прокладываются невидимые нити связи, их прошлое и настоящее переплетаются в опасном танце правды и лжи. По мере